本卷讲述帝尧巡守南方、西方等地，寻访贤人传位、舜诞生及九耕历山以德化人等事迹。其中许多故事流传至今，如逢蒙射羿、嫦娥奔月、后羿射日、共工治理黄河、鲧盗息壤、许由作歌、巢父洗耳、仓颉造字、舜耕历山等。
探寻中华文明之源，以文学笔法生动展现我们祖先的生存博弈与超凡智慧
初版于1936年，洋洋百万言，精彩勾勒华夏上古神系恢宏画卷，彰显中国神话全球性基因
破除对中国神话的幼稚认知，真实体察中华文明自古以来勇于追求和实现梦想的执着精神
钟毓龙（1880－1970），号庸翁，杭州人，学者。曾在浙江高等学堂、杭州府中学堂、省立一中、宗文中学等校任教国文、历史、地理、修身等科，后任宗文中学校长，终身为教师。专长钟鼎文，善诗词书法，曾任浙江通志馆副总编等职。著有《上古神话演义》《说杭州》《浙江地理考》等。
目录：
第 一 回 麒麟之情形 五星坠地 尹寿说天文 羿与逢蒙较射 / 1
第 二 回 尧访许由于箕山及沛泽 长淮水怪 三江之形势 文身风
俗之情形 / 10
第 三 回 各方奇异之风俗 帝尧见许由 黄帝问道于广成子 胎息
之法 / 17
第 四 回 帝尧游黟山 黟山之风景 / 24
第 五 回 黟山之风景 帝尧遇金道华 兰之可贵 / 32
第 六 回 缙云山黄帝修道 大姥山老母成仙 迷信之谬 海神
救人之情形 洪*仙人漏泄天机 / 41
第 七 回 三苗狐功设计害帝尧 帝尧严责三苗 / 50
第 八 回 自由恋爱男女同川而浴 帝尧君臣中蛊 瘴气之情形 / 57
第 九 回 养蛊之情形 苗民跳月之情形 苗民夫妇之情形 / 65
第 十 回 盘瓠子孙之状况 人化异物 帝尧师事善卷 帝尧灭西夏国 尧杀长子 尧见四子 / 74
第十一回 羿射十日 羿与 娥相见 渠搜国来朝 / 83
第十二回 洪水来源之理想 黄河成因之理想 黄河命名之理想 / 92
第十三回 共工受命治河 尧让天下于许由 以松子遗尧 獬豸出
现 皋陶得喑疾 稷为尧使西见王母 / 100
第十四回 冯夷服水仙得仙 羿射河伯 中左目 羿猎得大兔 逢蒙杀羿 / 108
第十五回 青鸟使迎迓大司农 西王母性喜 神仙与世人不同之
情形 东王公之历史 / 117
第十六回 昆仑山希有大鸟 昆仑山风景 西王母瑶池燕客 / 126
第十七回 大司农归平阳 帝尧与南蛮战于丹水之浦 兜三苗降
服 / 135
第十八回 帝让天下于巢父 尧以许由为九州长 巢父洗耳许由作
歌 焦侥国来朝 短小人 焦侥国情形 / 144
第十九回 海人献冰蚕茧 员峤山风景 尧教子朱围棋 / 152
第二十回 尧比神农 华封三祝 柏成子高论劫数 / 160
第二十一回 帝尧开凿尧门山 张果老为尧侍中 蛮蛮鸟出现 / 168
第二十二回 帝尧训大夏讨渠搜 帝尧缔交狐不谐 尧到西海 贯月槎见神仙 / 176
第二十三回 彭祖祈年 帝尧北巡守 獯鬻之状况 赤将子舆仙去 帝尧师尹蒲子 康衢老人击壤 帝尧让位于子州支父 / 184
第二十四回 舜生于诸冯 舜不得于亲 务成子教舜 / 194
第二十五回 仓颉 卢梵三人造字 舜小杖则受大杖则走 舜兄得狂疾 / 203
第二十六回 务成跗论诸弟子品格 舜初耕历山 舜教其弟象 舜被逐 出门 / 211
第二十七回 秦不虚东不訾赠舜行 舜耕第二历山 舜交灵甫 舜二次被逐 / 220
第二十八回 舜订交方回 治目疾之法 舜师尹寿 舜师蒲衣子 / 229
第二十九回 舜耕第三历山象耕鸟耘 舜耕第四历山第五历山 雒
陶伯阳万里访舜 舜耕第六历山 / 238
第三十回 舜三次被逐 作什器于寿邱 舜交续牙 舜四次被逐 学
琴于纪后 舜友石户之农 / 248
第三十一回 舜耕第七历山 以德化人 舜遇 舜贩于顿邱 迁于
负夏 师事许由 交北人无择 / 256
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